摩恩电气：2013年度董事会报告
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上海摩恩电气股份有限公司
2013年度董事会报告
各位董事：
2013年面对巨大的市场吸引力和强有力的内外部经济竞争环境，公司坚持立足“求特、求精、做强、做大”的经营理念，在公司董事会的领导决策和公司管理层的经营指导下，整合扩大、细化营销网络布局，强化营销战略部署。在立足电缆主营的基础上，通过控股子公司融资租赁的业务拓展,保证了利润的增速。公司2013年度实现营业收入44,263万元，较上年同比上升12.82%，实现净利润1,714万元，较上年同期增长140.01%。
公司2013年充分发挥公司技术中心的研发力量，除了被认定为上海市技术中心外，还根据国家新能源政策要求大力推广节约能耗产品。通过引进国外先进的技术装置自主研发了铝合金电缆、防火电缆等。这些新品已通过业主单位的反复试验论证，不仅能保证安全性能，并能基本有效替代进口电缆。
二、报告期内主营业务及其经营情况
（2）公司的主营业务收入按客户行业、产品类别和区域划分
A、公司主营业务收入按客户行业划分
单位：元
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率(%)
|
营业收入比上年同期增减（%）
|
营业成本比上年同期增减（%）
|
毛利率比上年同期增减（%）
|
|
|
66,080,180.48
|
50,993,318.37
|
22.83%
|
-50.16%
|
-55.93%
|
10.11%
|
|
|
建筑
|
20,987,232.50
|
16,397,925.98
|
21.87%
|
-2.34%
|
-9.09%
|
5.81%
|
|
交通
|
51,321,372.55
|
39,462,100.85
|
23.11%
|
1,223.43%
|
914.48%
|
23.42%
|
|
能源
|
28,674,902.27
|
22,238,357.64
|
22.45%
|
233.81%
|
227.3%
|
1.55%
|
|
石化
|
84,559,356.74
|
67,274,599.95
|
20.44%
|
-31.1%
|
-31.09%
|
-0.02%
|
|
冶金
|
45,035,607.00
|
35,824,507.13
|
20.45%
|
26.83%
|
45.02%
|
-9.98%
|
|
制造
|
78,367,095.43
|
63,081,818.89
|
19.5%
|
285.17%
|
275.4%
|
2.09%
|
|
其他
|
29,323,996.43
|
22,796,707.98
|
22.26%
|
-34.26%
|
-36.34%
|
2.55%
|
|
租赁收入
|
20,436,110.13
|
|
100%
|
|
|
|
B、主营业务收入按产品类别分类
单位：元
|
分产品
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率(%)
|
营业收入比上年同期增减（%）
|
营业成本比上年同期增减（%）
|
毛利率比上年同期增减（%）
|
|
108,467,226.23
|
90,891,124.60
|
16.2%
|
-22.08%
|
-27.17%
|
5.86%
|
|
|
特种电缆
|
295,882,517.17
|
227,178,212.19
|
23.22%
|
19.41%
|
16.76%
|
1.74%
|
|
租赁收入
|
20,436,110.13
|
|
|
647.58%
|
|
|
C、公司主营业务收入按地区划分情况
单位：元
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率(%)
|
营业收入比上年同期增减（%）
|
营业成本比上年同期增减（%）
|
毛利率比上年同期增减（%）
|
|
|
20,582,369.71
|
16,257,782.96
|
21.01%
|
71.88%
|
73.78%
|
-0.87%
|
|
|
华北
|
59,188,722.84
|
40.34%
|
9.89%
|
21.37%
|
||
|
华东
|
162,313,857.34
|
127,660,579.66
|
21.35%
|
-16.84%
|
-19.17%
|
2.27%
|
|
华中
|
64,318,770.40
|
52,582,613.22
|
18.25%
|
6.58%
|
-3.07%
|
8.14%
|
|
西北
|
86,396,910.34
|
66,702,753.81
|
22.79%
|
49.6%
|
63.73%
|
-6.67%
|
|
西南
|
4,064,139.16
|
3,283,067.82
|
19.22%
|
10.8%
|
4.14%
|
5.17%
|
|
其他
|
7,484,973.61
|
5,939,353.16
|
20.65%
|
-59.81%
|
-52.1%
|
-12.78%
|
（3）主要供应商及客户情况
|
供应商名称
|
采购额（元）
|
占年度采购总额比例（%）
|
|
|
1
|
新兴铸管（浙江）铜业有限公司
|
113573015.42
|
23%
|
|
2
|
宜兴市亨泰电工材料有限公司
|
68291351.15
|
14%
|
|
3
|
江苏辰一科技有限公司
|
52129804.33
|
11%
|
|
4
|
江苏摩恩电工有限公司
|
38067725.19
|
8%
|
|
5
|
无锡市沪安电线电缆有限公司
|
28666384.52
|
6%
|
|
合计
|
——
|
300728280.6
|
62%
|
|
序号
|
客户名称
|
销售额（元）
|
占年度销售总额比例（%）
|
|
第一名
|
30,180,720.06
|
6.82%
|
|
|
2
|
第二名
|
23,760,326.61
|
5.37%
|
|
3
|
第三名
|
17,525,969.35
|
3.96%
|
|
4
|
第四名
|
15,904,879.08
|
3.59%
|
|
5
|
第五名
|
11,664,870.08
|
2.64%
|
|
——
|
99,036,765.18
|
22.38%
|
三、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
|
|
2013年末
|
2012年末
|
比重增减（%）
|
重大变动说明
|
||
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
|||
|
货币资金
|
96,842,265.02
|
7.88%
|
177,313,934.27
|
16.80%
|
-8.92%
|
募投资金用于临港项目建设
|
|
应收账款
|
301,362,661.19
|
24.53%
|
250,597,740.34
|
23.74%
|
0.79%
|
|
|
存货
|
65,782,985.82
|
5.35%
|
56,462,362.85
|
5.35%
|
0.00%
|
|
|
固定资产
|
147,071,563.85
|
11.97%
|
130,699,955.14
|
12.38%
|
-0.41%
|
|
|
在建工程
|
211,442,061.05
|
17.21%
|
97,428,977.71
|
9.23%
|
7.98%
|
募投项目建设投入增加
|
2、负债项目重大变动情况
单位：元
|
|
2013年
|
2012年
|
比重增减（%）
|
重大变动说明
|
||
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
|||
|
短期借款
|
377,055,981.33
|
30.69%
|
248,000,000.00
|
23.50%
|
7.19%
|
流动资金需求量增加
|
|
长期借款
|
55,850,000.00
|
4.55%
|
65,000,000.00
|
6.16%
|
-1.61%
|
资金需求增加
|
|
一年内到期的非流动负债
|
9,220,000.00
|
1%
|
|
|
1%
|
|
四、核心竞争力分析
公司一直重视技术人才的培养，由高级专家顾问、技术骨干及行业精英组成的技术团队具备强有力的研发能力，在2013年取得4项实用新型专利，申请4项发明专利。公司技术中心于2014年1月被认定为上海市技术中心。
四项实用新型专利分别为：
1.一种高紧压系数超光滑耐腐蚀铝合金导体中压电缆
2.一种铝合金导体变频电缆
3.一种工业机器人用耐曲绕高柔性拖链电缆
4.一种光电复合缆
2、能源化产品替代传统产品
公司于2013年进口全国第一台世界最先进的美国铝合金电缆生产线，并于第三季度完成调试并进行小规模生产，铝合金电缆品质处于国内领先水平。
2013年12月20日由国家发改委、工信部及中国有色金属协会组织召开的“以铝节铜研讨会”，此研讨会的召开大大促进公司铝合金电缆产品的推广力度。目前公司的铝合金电缆已在国内多个房地产和冶金、化工等项目进行试运行。根据目前试运行的效果来看，公司铝合金电缆完全可以取代进口铝合金电缆。
从目前的市场需求来看，房地产、冶金、公共设施等客户对铝合金电缆的需求逐步上升。
3、获取金融牌照，拓展金融业务
公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司成为国家第十一批融资租赁试点企业，于2013年9月取得由商务部、国家税务总局共同签发的《商务部税务总局关于确认北京农投租赁有限公司等企业为第十一批内资融资租赁试点企业的通知》，从而提升公司金融业务开拓机遇，给公司当年的业绩和未来的金融打开了更多盈利空间。
2013年12月份，公司董事会批准公司管理层在上海外高桥自贸区设立商业保理公司，该公司的设立有利于把握上海自贸区的战略机遇，丰富公司业务领域，扩大公司竞争优势，促进公司内部协同发展，形成公司新的利润增长点。
4、募投项目投产在即，促进利润增长点
目前公司存在的产能瓶颈已制约公司2013年业绩增长。随着2014年第二季度募投项目投产，公司产能有望翻番，业绩有望重回增长轨道。新建募投项目全部采用世界上先进的生产设备，在生产成本的控制上将优于现有生产线。而且募投项目均紧跟国家能源政策，将拓宽公司高端产品占比，从而提升公司整体盈利能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
|
对外投资情况
|
||
|
2013年投资额（元）
|
2012年投资额（元）
|
变动幅度
|
|
5,000,000.00
|
198,000,000.00
|
-97.47%
|
|
被投资公司情况
|
||
|
公司名称
|
主要业务
|
上市公司占被投资公司权益比例（%）
|
|
摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司
|
贸易
|
100%
|
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
|
期初合约金额（元）
|
期末合约金额（元）
|
报告期损益情况
|
期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
|
|
|
铜期货合约
|
6902400
|
14561000
|
-493881.36
|
|
|
合计
|
6902400
|
14561000
|
--
|
2.27%
|
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|
募集资金总额
|
34,575.99
|
|
报告期投入募集资金总额
|
11,576.81
|
|
已累计投入募集资金总额
|
33,137.11
|
|
报告期内变更用途的募集资金总额
|
0
|
|
累计变更用途的募集资金总额
|
0
|
|
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
|
0%
|
|
募集资金总体使用情况说明
|
|
|
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月7日首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股10.00元，应募集资金总额为人民币366,000,000.00元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为338,872,097.58元，超募资金总额为41,542,097.58元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。经2010年7月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般账户。2010年度投入募集资金项目的金额为12,910,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额168,646.79元后，截止2010年12月31日募集资金专户余额为284,588,646.79元。
根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为345,759,886.60元，超募资金总额为48,429,886.60元。公司于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户。2011年度投入募集资金项目的金额为58,336,655.53元，闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，募集资金专户利息转入一般户3,729,166.67元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额8,511,707.03元，截止2011年12月31日募集资金专户余额为207,922,320.64元。
2012年度募集资金支付募投项目的金额为102,814,283.61元，收回2011年度闲置资金补充流动资金30,000,000.00元, 当年闲置资金暂时补充流动资金累计支出200,000,000.00元，其中100,000,000.00元已于2012年9月10日归还，2012年4月份转回2011年度的利息收入3,729,166.67元，加上当年募集资金利息收入扣除手续费后的净额4,684,487.78元，截止2012年12月31日，募集资金余额为43,521,691.48元。
公司2013年1-12月募集资金支付募投项目的金额为109,580,275.14，收回2012年度闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，本年度闲置资金暂时补充流动资金累计支出90,000,000.00元，于2013年11月1日归还60,000,000.00元，2013年12月31日归还2,500,000.00元，2013年11月22日，公司将剩余超募资金6,887,789.02元永久性补充流动资金，加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额585,664.74元，截止2013年12月31日，募集资金专户余额为139,292.06元。
|
|
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
|
承诺投资项目和超募资金投向
|
是否已变更项目(含部分变更)
|
募集资金承诺投资总额
|
调整后投资总额(1)
|
本报告期投入金额
|
截至期末累计投入金额(2)
|
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
|
项目达到预定可使用状态日期
|
本报告期实现的效益
|
是否达到预计效益
|
项目可行性是否发生重大变化
|
|
承诺投资项目
|
||||||||||
|
铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目
|
否
|
16,820
|
16,820
|
6,176.08
|
16,095.05
|
96.00
|
2014年
|
0
|
否
|
否
|
|
交流变频调速节能电机电缆项目
|
否
|
12,913
|
12,913
|
4,711.95
|
12,199.07
|
94.00
|
2014年
|
0
|
否
|
否
|
|
承诺投资项目小计
|
--
|
29,733
|
29,733
|
10,888.03
|
28,294.12
|
--
|
--
|
|
--
|
--
|
|
超募资金投向
|
||||||||||
|
补充流动资金（如有）
|
--
|
4,842.99
|
4,842.99
|
688.78
|
4,842.99
|
100.00
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
超募资金投向小计
|
--
|
4,842.99
|
4,842.99
|
688.78
|
4,842.99
|
--
|
--
|
|
--
|
--
|
|
合计
|
--
|
34,575.99
|
34,575.99
|
11,576.81
|
33,137.11
|
--
|
--
|
0
|
--
|
--
|
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
|
公司2010年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。2014年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作，以利本年度设备投产。
|
|||||||||
|
项目可行性发生重大变化的情况说明
|
无此情况
|
|||||||||
|
超募资金的金额、用途及使用进展情况
|
适用
|
|||||||||
|
根据财政部财会[2010]25号文将可抵扣的发行费用调整后，公司超募资金为4,842.99万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司超募资金中4,154.21万元用于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司将剩余超募资金688.78万元永久性补充流动资产。
|
||||||||||
|
募集资金投资项目实施地点变更情况
|
适用
|
|||||||||
|
以前年度发生
|
||||||||||
|
经公司第一届董事会第十六次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。
|
||||||||||
|
募集资金投资项目实施方式调整情况
|
不适用
|
|||||||||
|
无此情况
|
||||||||||
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况
|
适用
|
|||||||||
|
无此情况
|
||||||||||
|
适用
|
||||||||||
|
2013年4月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年5月2日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2013年11月1日将6000万元全部归还募集资金专户。2013年11月5日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司已于2013年12月31日将其中250万元归还募集资金专户。
|
||||||||||
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
|
不适用
|
|||||||||
|
尚未使用的募集资金用途及去向
|
存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。
|
|||||||||
|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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2013年9月30日，公司募投项目设备供应商退回700,000.00元设备采购款至公司一般户，因公司经办财务人员疏忽未及时将上述款项转回募集资金专户，公司已于2014年1月27日发现上述问题后将等额资金转入募集资金专户。
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六、公司未来发展的展望、
经济全球化的当今世界,中国电线电缆行业走国际化的路线成为必然。在线缆行业高速发展过程中，中国线缆行业一直在自我反思与自我约束中前行。
1、电线电缆质量仍是线缆行业关注重点
2010年11月，国家质检总局组织全国质检系统开展电线电缆生产企业专项整治工作，质量提升活动迅速在全国铺开，并于2012年5月14日,国家质检总局发布了《关于开展电线电缆等10类重点产品质量提升行动的指导意见》。通过近3年的持续推进，电线电缆质量提升工作取得了阶段性成果。2013年10月起，国家质检总局对电缆的出口不再强制性查验，但电线电缆行业通用结构品种因产能大超过实际需求，一些企业用低于国家标准的产品进入市场参与竞争。
2、国外电线电缆巨头加大在华研发力度
2013年10月25日，美国通用电缆公司宣布，将在中国成立第10个全球研发中心。预计该研发中心将于2014年第4季度落成。该公司希望通过成立中国研发中心，将其产品开发经验与优势带到中国，促进中国电线电缆向高科技、高附加值方向发展，特别是专利技术、机构认证的控制与应用。当前，电线电缆行业竞争日趋激烈，拥有自主创新技术成为企业致胜的关键。
3、我国新型电缆产品需求将有一个较大的提升
2013年，中国电线电缆行业形成的庞大生产能力，中国市场强大的诱惑力，吸引着全世界投资者的目光。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船业等行业规模的不断扩大，整个市场对新型电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆行业还有巨大的发展潜力。
（二）公司发展战略
根据2013年公司全年实际销售情况，结合宏观经济形势、行业发展状况及市场发展趋势，公司2014年经营主要策略：一是继续利用上市公司影响力，加大销售市场开拓力度，实行销售事业部责任制方式，促进各责任人完成与超额完成年度总指标的激励政策，重点开拓石油化工、国家电力、交通、轨道交通、大型房地产项目；二是2013年公司申报上海市电线电缆技术中心得到了上海市政府的批准，2014年在临港基地进行升级规划，并按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，争取2015年进行国家级技术中心的申报。与此同时，引进与培养技术人才，加快国家级技术中心的建设，把摩恩技术中心建设成为电线电缆行业有一定影响力技术中心；三是2014年临港新区募集资金项目将陆续投入运行，公司应把开发新产品与认证紧紧的结合起来，做好论证工作，特别是做好CQC 强制认证（辐照环保型交联布电线、矿物绝缘防火电缆）、CRCC, URCC认证（铁路机车电缆，牵引用变电设施电缆）、CCS 论证（船用电缆及多国船级社认证）。
当前大力引导市场采用低碳环保型电缆，积极和广大设计院进行交流，推广公司一系列新产品，特别是大力推广我们处于全国技术领先地位的铝合金中低压电力电缆、中低压铝合金防火电缆、柔性超长度矿物绝缘电缆等系列产品。
（三）经营计划
1、创新市场营销模式、力拓市场宏图；
组建多个类别的事业部，实行专项销售体制，特别是加大新品销售力度，创新市场营销模式，强化营销团队建设和专项销售责任制制度建设，把专项团队建设成由单一的产品销售，逐步转换到系统销售，真正树立全员服务于经营的指导思想，在市场营销上寻求大的突破；
2、完成项目建设，实现产能扩张；
临港生产基地上半年年要以工程验收、项目验收为前提，力争上半年完成交流变频调速节能机电电缆项目和铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目的验收工作，下半年以批量试生产、论证工作为重点，尽快使项目全面进入投产运行。
3、技术与认证并驱齐驾；
加快技术力量培养和技术中心建设，全面提升公司的技术水平和新产品开发能力，特别是机车电缆认证、船用电缆认证、矿用电缆扩证、3C要约认证，为拓展新的市场做好前期准备。
4、金融创新，新的经济增长点；
以融资租赁业务带动金融业务的开展，加快保理公司的班子建设，使公司的金融业务有一个较大的提升，也为股份公司的业绩做支撑。
5、可持续的人才战略模式；
继续大力倡导“真诚到永远，客主一家人”的真诚责任意识，建立各层级的目标计划和控制体系，改善现场管理，严格执行全面预算，把公司建设成为广大员工可以依赖的“家”，与此同时，搭建有理想、有创新思维的管理者、技术骨干积极向上的发展平台与截体，把摩恩建设成为：中国特种电线电缆制造基地；着力建设张江科技孵化器基地；逐步形成信贷、租赁和投资的格局企业集团。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
